Die richtigen Unterlagen zur richtigen Zeit – das ist die Basis für eine effiziente Zusammenarbeit. Mit unseren Formularen und Checklisten sind Sie optimal vorbereitet und stellen sicher, dass wir alle notwendigen Informationen haben.

Alle Dokumente können Sie direkt am Computer ausfüllen, ausdrucken oder uns digital zusenden. So sparen Sie Zeit und wir können Ihre Anliegen schneller bearbeiten.

Formulare für die Steuererklärung

Alle wichtigen Fragebögen und Datenerfassungsbögen

Fragebogen Einkommensteuererklärung

Für Arbeitnehmer, Rentner und Selbstständige. Mit diesem Fragebogen erfassen wir alle relevanten Daten für Ihre Einkommensteuererklärung.

  • Persönliche Daten
  • Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
  • Einkünfte aus Vermietung
  • Kapitalerträge
  • Sonderausgaben
  • Außergewöhnliche Belastungen
  • Haushaltsnahe Dienstleistungen

Datenerfassungsbogen Jahresabschluss

Für Unternehmer und Selbstständige. Alle erforderlichen Informationen für Ihren Jahresabschluss auf einen Blick.

  • Unternehmensdaten
  • Bankverbindungen
  • Beteiligungen
  • Rücklagen
  • Pensionsverpflichtungen
  • Besondere Geschäftsvorfälle
  • Offene Posten

Fragebogen für Kapitalgesellschaften

Speziell für GmbHs und UGs. Alle steuerlich relevanten Informationen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

  • Gesellschafterdaten
  • Geschäftsführergehälter
  • Gesellschafterbeschlüsse
  • Darlehen
  • Gewinnverwendung
  • Organschaft
  • Besondere Sachverhalte

Fragebogen Grundsteuererklärung

Für die neue Grundsteuer-Feststellungserklärung. Alle erforderlichen Angaben zu Ihrem Grundstück.

  • Grundstücksdaten
  • Gebäudeinformationen
  • Wohnflächen
  • Baujahr
  • Bodenrichtwert
  • Nutzungsart

Checklisten

Damit Sie nichts vergessen

Checkliste Einkommensteuererklärung

Welche Unterlagen Sie für Ihre Steuererklärung benötigen – übersichtlich aufgelistet.

  • Lohnsteuerbescheinigungen
  • Rentenbescheide
  • Versicherungen
  • Spenden
  • Werbungskosten
  • Handwerkerleistungen
  • Kinderbetreuung

Checkliste Jahresabschluss

Alle Unterlagen, die wir für Ihren Jahresabschluss benötigen.

  • Buchhaltungsunterlagen
  • Bankauszüge
  • Kasse
  • Inventurlisten
  • Anlageverzeichnis
  • Darlehensverträge
  • Bescheide
  • Versicherungen

Checkliste für Existenzgründer

Von der Idee zum erfolgreichen Start – alle wichtigen Schritte und Unterlagen.

  • Gewerbeanmeldung
  • Finanzamt
  • IHK/Handwerkskammer
  • Krankenkasse
  • Berufsgenossenschaft
  • Bank/Finanzierung
  • Versicherungen
  • Steuerliche Aspekte

Checkliste Betriebsprüfung

So bereiten Sie sich optimal auf eine Betriebsprüfung vor.

  • Vorbereitende Maßnahmen
  • Bereitzustellende Unterlagen
  • Organisatorisches
  • Verhaltenstipps
  • Nachbereitung

Vollmachten & Mandate

Damit wir Sie vertreten dürfen

Allgemeine Steuervollmacht

Bevollmächtigung für uns zur Vertretung in allen steuerlichen Angelegenheiten.

  • Vertretung gegenüber Finanzamt
  • Entgegennahme von Bescheiden
  • Akteneinsicht
  • Einsprüche

Vollmacht für ELSTER

Spezielle Vollmacht für die elektronische Datenübermittlung via ELSTER.

Mandatsvertrag

Vereinbarung über die Zusammenarbeit und unsere Leistungen.

  • Leistungsumfang
  • Vergütung
  • Laufzeit
  • Kündigungsfristen

Spezielle Formulare

Für besondere Situationen

Reisekostenabrechnung

Vorlage zur Abrechnung von Dienstreisen und Fahrtkosten.

  • Fahrtkosten
  • Verpflegungspauschalen
  • Übernachtungskosten
  • Nebenkosten

Belegnachweise-Vorlage

Strukturierte Aufstellung Ihrer Belege für die Buchhaltung.

Eigenbeleg-Vorlage

Für Ausgaben ohne Fremdbeleg (z.B. Trinkgelder, Parkgebühren).

Bewirtungsbeleg

Nachweis geschäftlicher Bewirtungen gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG.

DATEV-Vorlagen

Für DATEV Unternehmen online Nutzer

Import-Vorlage für DATEV

Excel-Vorlage zum strukturierten Import von Belegen in DATEV Unternehmen online.

Stammdaten-Vorlage

Für die Erfassung von Kunden- und Lieferantenstammdaten.

Anleitungen & Ausfüllhilfen

Ausfüllhilfe Fragebogen Einkommenssteuer

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens mit praktischen Beispielen.

Anleitung Reisekostenabrechnung

Wie Sie Dienstreisen korrekt dokumentieren und abrechnen.

Leitfaden Belegorganisation

Tipps für eine strukturierte und GoBD-konforme Belegablage.

Wichtige Hinweise

Transparenter Ablauf für eine effiziente Zusammenarbeit

Ausfüllen

Die meisten PDF-Formulare können Sie direkt am Computer ausfüllen. Nutzen Sie dafür den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Speichern

Speichern Sie ausgefüllte Formulare vor dem Versand unter einem eindeutigen Namen (z.B. „Fragebogen_ESt_2025_Mustermann.pdf“).

Übermittlung

Senden Sie uns die ausgefüllten Formulare:

  • Per Upload über unseren sicheren Bereich
  • Per E-Mail an info@heise-partner.de
  • Per Post oder persönlich

Aktualität

Alle Formulare werden regelmäßig aktualisiert. Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie jeweils auf dem Formular.

Häufig gestellte Fragen

Sind die Formulare aktuell?

Ja, wir aktualisieren alle Formulare regelmäßig nach den neuesten gesetzlichen Vorgaben. Das Aktualisierungsdatum finden Sie auf jedem Formular.

Kann ich die Formulare am PC ausfüllen?

Die meisten PDF-Formulare können direkt am PC ausgefüllt werden. Sie benötigen dafür den Adobe Acrobat Reader (kostenlos).

Muss ich alle Felder ausfüllen?

Nein, füllen Sie nur die Felder aus, die für Ihre Situation relevant sind. Bei Unsicherheiten lassen Sie Felder besser leer – wir klären offene Punkte dann gemeinsam.

Können Sie mir beim Ausfüllen helfen?

Ja, gerne. Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin. Wir gehen die Formulare gemeinsam mit Ihnen durch.

Support

Haben Sie Probleme beim Download oder Ausfüllen?

Melsungen: 05661 7388-0

Eisenach: 03691 7579-0

E-Mail: info@heise-partner.de

Gut vorbereitet ist halb erledigt

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